Nếu đầu năm 2024 ai đó nói với tôi rằng trong mười tám tháng, Ethiopia sẽ là một trong những điểm đến châu Phi lớn nhất cho xuất khẩu xe điện từ Trung Quốc, tôi đã yêu cầu họ nhắc lại. Ethiopia là quốc gia không giáp biển, thu nhập bình quân đầu người thấp, phụ thuộc vào tuyến cảng Djibouti đôi khi phức tạp, và không phải là lựa chọn hàng đầu của ai cho sự tăng trưởng thị trường xe điện. Thế nhưng, chúng ta đang ở đây. Các lô hàng xe điện của chúng tôi đến Addis Ababa đã tăng gấp chín lần so với cùng kỳ năm trước. Các nhà xuất khẩu Trung Quốc khác cũng báo cáo những quỹ đạo tương tự. Tại sao?
Lệnh cấm nhập khẩu xe động cơ đốt trong
Vào tháng 2 năm 2024, chính phủ Ethiopia đã ban hành Chỉ thị 1043, hạn chế nhập khẩu xe chở khách chạy xăng và dầu diesel, thực chất là lệnh cấm nhập khẩu dần dần với các ngoại lệ rất hạn chế cho xe thương mại hạng nặng và mục đích sử dụng cụ thể của chính phủ. Chỉ thị không ảnh hưởng đến quyền sở hữu xe hiện tại, chỉ ảnh hưởng đến các đợt nhập khẩu mới. Đối với người mua tư nhân và nhà điều hành đội xe, lựa chọn nhập khẩu mới thực tế duy nhất trở thành xe điện chạy pin.
Đây là một chính sách quan trọng. Nhiều chính phủ châu Phi đã công bố các quy tắc ưu đãi cho xe điện. Ethiopia là một trong những nước đầu tiên thực thi điều gì đó có hiệu lực, và việc thực thi luôn nhất quán.
Góc nhìn về điện
Ethiopia sản xuất khoảng 95% điện năng từ thủy điện; riêng Đập Thủy điện Phục hưng Ethiopia đã sản xuất một lượng điện đáng kể. Chi phí điện trung bình cho hộ gia đình ở Addis Ababa là khoảng 0,005–0,008 USD mỗi kWh. Trong khi đó, xăng bán lẻ ở Ethiopia là khoảng 1,05–1,15 USD mỗi lít.
Lý do kinh tế cho xe điện ở Ethiopia rất đơn giản với những con số này: một chiếc BYD Atto 3 chạy 1.500 km/tháng tiêu thụ khoảng 250 kWh, khiến chủ xe tốn 1,25–2,00 USD mỗi tháng cho tiền điện. Cùng quãng đường đó với một chiếc xe xăng tương đương sẽ tốn khoảng 120–150 USD. Sự khác biệt về chi phí nhiên liệu nhanh chóng bù đắp phần chênh lệch giá ban đầu, nhanh hơn nhiều so với hầu hết các thị trường khác mà chúng tôi giao hàng.
Chiến dịch chuyển đổi đội xe tại Addis Ababa
Yếu tố thứ ba là việc chuyển đổi đội xe của chính phủ và bán chính phủ. Chính quyền Thành phố Addis Ababa, đội xe của Liên minh châu Phi, một số doanh nghiệp nhà nước lớn, tất cả đều thực hiện các chương trình thay thế đội xe chỉ mua xe điện. Chúng tôi đã bán khoảng 200 chiếc Atto 3, Dolphin và BAIC EX5 cho các đội xe ở khu vực Addis Ababa trong 18 tháng. Đây không phải là người mua lẻ; mà là các hợp đồng bán hàng đã thương lượng với cam kết mua nhiều xe.
Thị trường xe điện bán lẻ ở Ethiopia cũng đang tăng trưởng, nhưng đi sau đội xe khoảng 12–18 tháng. Cùng một mô hình mà chúng tôi đã viết cho Đông Phi nói chung được áp dụng: đội xe là mũi nhọn, bán lẻ là người theo sau.
Tuyến Djibouti, và tại sao nó hiệu quả
Ethiopia không giáp biển. Tất cả các lô hàng đến Ethiopia đều quá cảnh qua cảng Djibouti và sau đó bằng đường bộ hoặc đường sắt đến Addis Ababa. Tuyến Đường sắt Addis Ababa-Djibouti khai trương năm 2018 và hiện là tuyến vận chuyển hàng hóa chính, bao gồm cả ô tô. Từ Thượng Hải, mất khoảng 28–34 ngày bằng container đến Djibouti, sau đó 2–4 ngày bằng tàu hỏa đến Addis Ababa. Tổng thời gian Thượng Hải-Addis Ababa: khoảng 32–38 ngày cho một container.
Hậu cần hoạt động tốt hơn so với kỳ vọng của các nhà nhập khẩu lần đầu. Xử lý hải quan Djibouti đối với hàng hóa quá cảnh rất hiệu quả: hàng hóa không nhập khẩu chính thức vào Djibouti, mà chỉ đi qua. Hải quan Ethiopia kiểm soát tại biên giới nội địa. Chúng tôi đã gửi đủ hàng qua tuyến này để coi nó là đáng tin cậy cho lưu lượng xe điện.
Sạc: Thách thức thực sự của Ethiopia
Tôi đã viết riêng về câu chuyện sạc ở Đông Phi. Ethiopia là thị trường khó khăn nhất trong số các thị trường Đông Phi về cơ sở hạ tầng: lưới điện dân dụng một pha yếu đi vào giờ cao điểm buổi tối, sạc công cộng DC rất hạn chế, không có mạng lưới quốc gia. Người mua đội xe giải quyết vấn đề này bằng các kết nối thương mại ba pha trong khuôn viên của họ. Người mua lẻ đầu tiên giải quyết bằng sạc qua đêm tại nhà, chấp nhận sự đánh đổi.
Đây là lý do chính khiến chúng tôi khuyến nghị xe điện với pin nhỏ hơn (Atto 3, Dolphin, BAIC EX5) thay vì các lựa chọn pin lớn hơn (Han, ET5, L9) cho người mua Ethiopia. Pin nhỏ hơn sạc đầy qua đêm trên cơ sở hạ tầng dân dụng. Pin lớn hơn thì không.
Cơ cấu hàng tồn kho trông như thế nào
Từ các lô hàng xe điện của chúng tôi đến Ethiopia trong năm 2025–2026:
- BYD Atto 3 / Yuan Plus — 45% khối lượng. Xe chủ lực.
- BYD Dolphin — 20%. Mức giá thấp nhất cho thị trường bán lẻ.
- BAIC EX5 / EX5 Plus — 15%. Mua sắm của chính phủ và đội xe.
- Geely Geometry C — 10%. Thông số kỹ thuật tầm trung.
- Khác (NIO, XPeng, Zeekr) — 10%. Người mua tư nhân cao cấp và cá nhân.
Phân khúc tầm trung và thấp chiếm ưu thế vì cơ sở người mua của Ethiopia nhạy cảm về giá. Câu chuyện về xe điện cao cấp Trung Quốc thiên về UAE/Ả Rập Saudi/Kazakhstan hơn.
Hướng đi từ đây
Thị trường xe điện của Ethiopia có khả năng sẽ tăng gấp đôi một lần nữa trong 18 tháng tới khi việc chuyển đổi đội xe hoàn tất và thị trường bán lẻ phục hồi. Hạn chế chính sẽ là cơ sở hạ tầng sạc hơn là nguồn cung xe. Dự kiến sẽ có các ưu đãi mạnh mẽ hơn từ chính phủ cho việc lắp đặt điện ba pha dân dụng và các trạm sạc nhanh thương mại trong giai đoạn 2026–2027.
Đối với các nhà xuất khẩu và đại lý Ethiopia, cơ hội xây dựng mối quan hệ cung ứng dài hạn đang mở ra ngay bây giờ. Chương trình đại lý của chúng tôi chấp nhận các đơn đăng ký mới từ Ethiopia và tuyến Djibouti đã được chúng tôi lập bản đồ rõ ràng.