หากเมื่อต้นปี 2024 มีคนบอกผมว่าในอีกสิบแปดเดือน เอธิโอเปีย จะเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาสำหรับการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของจีน ผมคงขอให้เขาพูดซ้ำอีกครั้ง เอธิโอเปียเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีรายได้ต่อหัวน้อย ต้องพึ่งพาเส้นทางท่าเรือจิบูตีที่บางครั้งก็ยุ่งยาก และไม่ใช่ตัวเลือกแรกของใครสำหรับการเติบโตของตลาด EV ถึงกระนั้น เราก็มาถึงจุดนี้แล้ว การจัดส่ง EV ของเราไปยังแอดดิสอาบาบาเพิ่มขึ้นเป็นเก้าเท่าเมื่อเทียบเป็นรายปี ผู้ส่งออกรายอื่นของจีนรายงานแนวโน้มที่คล้ายกัน ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?
การห้ามนำเข้ารถยนต์สันดาปภายใน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 รัฐบาลเอธิโอเปียได้ออกคำสั่ง 1043 ซึ่งจำกัดการนำเข้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันและดีเซล ซึ่งมีผลเป็นการห้ามนำเข้าแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีข้อยกเว้นจำกัดมากสำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์หนักและการใช้งานของรัฐบาลเฉพาะบางกรณี คำสั่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการครอบครองรถยนต์ที่มีอยู่แล้ว มีผลเฉพาะการนำเข้าใหม่เท่านั้น สำหรับผู้ซื้อส่วนบุคคลและผู้ดำเนินการกองยานพาหนะ ทางเลือกเดียวที่สมจริงสำหรับการนำเข้าใหม่คือรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่
นี่เป็นนโยบายที่สำคัญ รัฐบาลแอฟริกาหลายแห่งได้ประกาศกฎเกณฑ์ที่เอื้อต่อ EV เอธิโอเปียเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ที่ดำเนินการตามนโยบายที่มีผลบังคับใช้จริง และการบังคับใช้ก็สม่ำเสมอ
มุมมองด้านไฟฟ้า
เอธิโอเปียผลิตไฟฟ้าประมาณ 95% จากพลังงานน้ำ เขื่อนใหญ่ฟื้นฟูเอธิโอเปีย (Grand Ethiopian Renaissance Dam) เพียงแห่งเดียวก็ผลิตพลังงานได้อย่างมีนัยสำคัญแล้ว ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยสำหรับที่อยู่อาศัยในแอดดิสอาบาบาอยู่ที่ประมาณ USD 0.005–0.008 ต่อ kWh ในทางตรงกันข้าม ราคาน้ำมันขายปลีกในเอธิโอเปียอยู่ที่ประมาณ USD 1.05–1.15 ต่อลิตร
เหตุผลทางเศรษฐกิจสำหรับ EV ในเอธิโอเปียนั้นตรงไปตรงมากับตัวเลขเหล่านี้: BYD Atto 3 ที่วิ่ง 1,500 กม./เดือน ใช้ไฟฟ้าประมาณ 250 kWh ซึ่งทำให้เจ้าของเสียค่าไฟฟ้าเพียง USD 1.25–2.00 ต่อเดือน ระยะทางเดียวกันกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ USD 120–150 ความแตกต่างของต้นทุนเชื้อเพลิงช่วยชดเชยส่วนต่างราคาเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว เร็วกว่าในตลาดอื่นๆ ส่วนใหญ่ที่เราส่งสินค้าไป
แผนการเปลี่ยนกองยานพาหนะในแอดดิสอาบาบา
ส่วนที่สามคือการเปลี่ยนกองยานพาหนะของรัฐบาลและกึ่งรัฐบาล ฝ่ายบริหารเมืองแอดดิสอาบาบา กองยานพาหนะของสหภาพแอฟริกา รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่หลายแห่ง ล้วนดำเนินโครงการเปลี่ยนกองยานพาหนะที่ซื้อเฉพาะ EV เราขาย Atto 3, Dolphin และ BAIC EX5 ได้ประมาณ 200 คันให้กับกองยานพาหนะในพื้นที่แอดดิสอาบาบาภายใน 18 เดือน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ซื้อรายย่อย แต่เป็นการขายตามสัญญาที่เจรจาโดยมีข้อผูกพันหลายคัน
ตลาดค้าปลีก EV ในเอธิโอเปียก็กำลังเติบโตเช่นกัน แต่ตามหลังกองยานพาหนะประมาณ 12–18 เดือน รูปแบบเดียวกับ ที่เราเขียนถึงสำหรับแอฟริกาตะวันออกโดยรวม ใช้ได้: กองยานพาหนะคือแนวหน้า ผู้ค้าปลีกคือผู้ตาม
เส้นทางจิบูตี และเหตุใดจึงใช้ได้ผล
เอธิโอเปียไม่มีทางออกสู่ทะเล การจัดส่งทั้งหมดไปยังเอธิโอเปียต้องผ่านท่าเรือจิบูตี จากนั้นจึงใช้ถนนหรือรถไฟไปยังแอดดิสอาบาบา รถไฟแอดดิสอาบาบา-จิบูตีเปิดให้บริการในปี 2018 และปัจจุบันเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้า รวมถึงรถยนต์ จากเซี่ยงไฮ้ ใช้เวลาประมาณ 28–34 วันทางตู้คอนเทนเนอร์ถึงจิบูตี จากนั้น 2–4 วันทางรถไฟถึงแอดดิสอาบาบา รวมเซี่ยงไฮ้-แอดดิสอาบาบา: ประมาณ 32–38 วันสำหรับหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์
ระบบโลจิสติกส์ทำงานได้ดีกว่าที่ผู้นำเข้ามือใหม่คาดไว้ การจัดการศุลกากรจิบูตีสำหรับสินค้าผ่านแดนมีประสิทธิภาพ: สินค้าไม่ได้เข้าสู่จิบูตีอย่างเป็นทางการ แต่ผ่านไปได้ ศุลกากรเอธิโอเปียจะควบคุมที่ชายแดนภายในประเทศ เราได้ส่งสินค้าผ่านเส้นทางนี้มากพอที่จะถือว่าเชื่อถือได้สำหรับการจราจรของ EV
การชาร์จ: ความท้าทายที่แท้จริงของเอธิโอเปีย
ผมเขียนแยกต่างหากเกี่ยวกับ เรื่องราวการชาร์จในแอฟริกาตะวันออก เอธิโอเปียเป็นตลาดที่ยากที่สุดในแอฟริกาตะวันออกในแง่ของโครงสร้างพื้นฐาน: ระบบไฟฟ้าเฟสเดียวสำหรับที่อยู่อาศัยที่อ่อนกำลังลงในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนบ่าย สถานีชาร์จเร็ว DC สาธารณะมีจำกัดมาก ไม่มีโครงข่ายระดับประเทศ ผู้ซื้อกองยานพาหนะแก้ปัญหานี้ด้วยการเชื่อมต่อสามเฟสเชิงพาณิชย์ในสถานที่ของตน ผู้ซื้อรายย่อยกลุ่มแรกแก้ปัญหาด้วยการชาร์จข้ามคืนที่บ้าน โดยยอมรับการประนีประนอม
นี่คือเหตุผลหลักที่เราแนะนำ EV ที่มีแบตเตอรี่ขนาดเล็กกว่า (Atto 3, Dolphin, BAIC EX5) แทนที่จะเป็นรุ่นที่มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่กว่า (Han, ET5, L9) สำหรับผู้ซื้อชาวเอธิโอเปีย แบตเตอรี่ขนาดเล็กกว่าจะชาร์จเต็มในชั่วข้ามคืนด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัย ส่วนแบตเตอรี่ขนาดใหญ่กว่าจะชาร์จไม่เต็ม
ส่วนผสมของสินค้าคงคลังเป็นอย่างไร
จากการจัดส่ง EV ของเราไปยังเอธิโอเปียในปี 2025–2026:
- BYD Atto 3 / Yuan Plus — 45% ของปริมาณ เป็นรถยนต์หลัก
- BYD Dolphin — 20% ราคาเริ่มต้นที่ต่ำกว่าสำหรับตลาดค้าปลีก
- BAIC EX5 / EX5 Plus — 15% การซื้อของรัฐบาลและกองยานพาหนะ
- Geely Geometry C — 10% สเปกระดับกลาง
- อื่นๆ (NIO, XPeng, Zeekr) — 10% ผู้ซื้อส่วนตัวระดับพรีเมียม
กลุ่มระดับกลางและระดับล่างครองตลาดเพราะฐานผู้ซื้อของเอธิโอเปียมีความอ่อนไหวต่อราคา เรื่องราวของ EV จีนระดับพรีเมียมเป็นเรื่องของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์/ซาอุดีอาระเบีย/คาซัคสถานมากกว่า
จากนี้ไปจะไปทางไหน
ตลาด EV ของเอธิโอเปียมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอีกครั้งในอีก 18 เดือนข้างหน้า เมื่อการเปลี่ยนกองยานพาหนะเสร็จสมบูรณ์และตลาดค้าปลีกฟื้นตัว ข้อจำกัดหลักน่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จมากกว่าอุปทานของรถยนต์ คาดว่ารัฐบาลจะมีแรงจูงใจที่รุนแรงมากขึ้นสำหรับการเดินสายสามเฟสในที่อยู่อาศัยและสถานีชาร์จเร็วเชิงพาณิชย์ในช่วงปี 2026–2027
สำหรับผู้ส่งออกและตัวแทนจำหน่ายชาวเอธิโอเปีย หน้าต่างสำหรับสร้างความสัมพันธ์ด้านอุปทานระยะยาวเปิดอยู่ตอนนี้ โครงการตัวแทนจำหน่าย ของเรารับคำขอใหม่จากเอธิโอเปีย และเส้นทางจิบูตีก็ถูกทำแผนที่ไว้อย่างดีจากฝั่งของเรา