เหตุใดเอธิโอเปียจึงกลายเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ร้อนแรงที่สุดแห่งใหม่ (ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน)

หากในช่วงต้นปี 2024 คุณบอกฉันว่าภายในสิบแปดเดือน เอธิโอเปีย จะกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาสำหรับการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน ฉันคงขอให้คุณพูดซ้ำ เอธิโอเปียเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีรายได้ต่อหัวต่ำ ตั้งอยู่หลังเส้นทางท่าเรือที่บางครั้งยากลำบากผ่านจิบูตี และไม่ใช่ประเทศแรกในความคิดของใครสำหรับการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า แต่แล้วเราก็มาถึงจุดนี้ การส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของเราไปยังแอดดิสอาบาเพิ่มขึ้นเก้าเท่าเมื่อเทียบเป็นรายปี ผู้ส่งออกรายอื่นจากจีนรายงานแนวโน้มที่คล้ายกัน ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

การห้ามนำเข้ารถยนต์สันดาปภายใน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 รัฐบาลเอธิโอเปียได้ออกคำสั่ง 1043 ซึ่งจำกัดการนำเข้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซล ซึ่งเป็นการห้ามนำเข้าแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีข้อยกเว้นจำกัดมากสำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์หนักและการใช้งานของรัฐบาลบางกรณี คำสั่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการครอบครองรถยนต์ที่มีอยู่เดิม แต่ส่งผลต่อการนำเข้าใหม่เท่านั้น สำหรับผู้ซื้อส่วนบุคคลและผู้จัดการกองยานพาหนะ ทางเลือกเดียวที่ทำได้จริงสำหรับการนำเข้าใหม่คือรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่

นี่เป็นนโยบายที่สำคัญ รัฐบาลแอฟริกันหลายแห่งได้ประกาศกฎเกณฑ์ที่สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า เอธิโอเปียเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ที่ดำเนินการตามนโยบายที่เป็นรูปธรรม และการบังคับใช้ก็สม่ำเสมอ

มุมมองด้านไฟฟ้า

เอธิโอเปียผลิตไฟฟ้าประมาณ 95% จากพลังน้ำ โดยเขื่อนแกรนด์เอธิโอเปียนรีเนสซองซ์ (GERD) กำลังผลิตไฟฟ้าในปริมาณมาก ต้นทุนค่าไฟฟ้าเฉลี่ยสำหรับที่อยู่อาศัยในแอดดิสอาบาอยู่ที่ประมาณ 0.005 ถึง 0.008 USD ต่อ kWh ในทางตรงกันข้าม ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินในเอธิโอเปียอยู่ที่ประมาณ 1.05 ถึง 1.15 USD ต่อลิตร

การคำนวณทางเศรษฐศาสตร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในเอธิโอเปียนั้นง่ายดายด้วยตัวเลขเหล่านี้: BYD Atto 3 ที่วิ่ง 1,500 กม./เดือน ใช้ไฟฟ้าประมาณ 250 kWh ซึ่งทำให้เจ้าของต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพียง 1.25 ถึง 2.00 USD ต่อเดือน ในขณะที่ระยะทางเดียวกันกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 120 ถึง 150 USD ความแตกต่างของค่าเชื้อเพลิงช่วยชดเชยส่วนต่างราคาเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเร็วกว่าในตลาดอื่นๆ ส่วนใหญ่ที่เราส่งออกไปมาก

เกมการเปลี่ยนกองยานพาหนะในแอดดิสอาบา

ปัจจัยที่สามคือการเปลี่ยนกองยานพาหนะของรัฐบาลและกึ่งรัฐบาล ฝ่ายบริหารเมืองแอดดิสอาบา กองยานพาหนะของสหภาพแอฟริกา และรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่หลายแห่ง ต่างดำเนินโครงการเปลี่ยนกองยานพาหนะที่ซื้อเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น เราขาย Atto 3, Dolphin และ BAIC EX5 ได้ประมาณ 200 คันให้กับกองยานพาหนะในพื้นที่แอดดิสอาบาภายใน 18 เดือน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ซื้อรายย่อย แต่เป็นการขายตามสัญญาที่เจรจากับข้อผูกพันหลายคัน

ตลาดค้าปลีกรถยนต์ไฟฟ้าในเอธิโอเปียก็กำลังเติบโตเช่นกัน แต่ช้ากว่ากองยานพาหนะประมาณ 12 ถึง 18 เดือน รูปแบบเดียวกับที่เราอธิบายสำหรับแอฟริกาตะวันออกโดยทั่วไป ใช้ได้: กองยานพาหนะเป็นหัวหอก การค้าปลีกตามมา

เส้นทางผ่านจิบูตี — และเหตุใดจึงใช้ได้ผล

เอธิโอเปียเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล การส่งสินค้าทั้งหมดไปยังเอธิโอเปียต้องผ่านท่าเรือจิบูตี จากนั้นจึงเดินทางทางถนนหรือทางรถไฟไปยังแอดดิสอาบา ทางรถไฟแอดดิสอาบา-จิบูตีเปิดให้บริการในปี 2018 และปัจจุบันเป็นเส้นทางหลักสำหรับการขนส่งสินค้า รวมถึงรถยนต์ จากเซี่ยงไฮ้ ใช้เวลาประมาณ 28 ถึง 34 วันทางตู้คอนเทนเนอร์ไปยังจิบูตี จากนั้นอีก 2 ถึง 4 วันทางรถไฟไปยังแอดดิสอาบา รวมระยะเวลาเซี่ยงไฮ้-แอดดิส: ประมาณ 32 ถึง 38 วันสำหรับหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์

ระบบโลจิสติกส์ทำงานได้ดีกว่าที่ผู้นำเข้ามือใหม่คาดไว้ การจัดการศุลกากรของจิบูตีสำหรับสินค้าผ่านแดนมีประสิทธิภาพ — สินค้าไม่ได้เข้าสู่จิบูตีอย่างเป็นทางการ แต่เป็นเพียงการผ่านแดน ศุลกากรเอธิโอเปียจะรับช่วงต่อที่ชายแดนภายในประเทศ เราได้ส่งสินค้าผ่านเส้นทางนี้มากพอที่จะถือว่าเชื่อถือได้สำหรับการจราจรรถยนต์ไฟฟ้า

การชาร์จ — ความท้าทายที่แท้จริงของเอธิโอเปีย

ฉันได้เขียนแยกต่างหากเกี่ยวกับ เรื่องราวการชาร์จในแอฟริกาตะวันออก เอธิโอเปียเป็นตลาดที่ยากที่สุดในแอฟริกาตะวันออกในแง่ของโครงสร้างพื้นฐาน: ระบบไฟฟ้าที่อยู่อาศัยแบบเฟสเดียวที่อ่อนตัวในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเย็น สถานีชาร์จสาธารณะแบบ DC น้อยมาก และไม่มีเครือข่ายระดับประเทศ ผู้ซื้อกองยานพาหนะแก้ปัญหานี้ด้วยการเชื่อมต่อไฟฟ้าสามเฟสเชิงพาณิชย์ภายในสถานที่ของตน ผู้ซื้อรายย่อยกลุ่มแรกแก้ปัญหาด้วยการชาร์จข้ามคืนที่บ้าน โดยยอมรับข้อจำกัด

นี่คือเหตุผลหลักที่เราแนะนำรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ขนาดเล็ก (Atto 3, Dolphin, BAIC EX5) แทนที่จะเป็นรุ่นที่มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ (Han, ET5, L9) สำหรับผู้ซื้อชาวเอธิโอเปีย แบตเตอรี่ขนาดเล็กสามารถชาร์จเต็มได้ในชั่วข้ามคืนด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัย ส่วนแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ไม่สามารถทำได้

องค์ประกอบของสต็อกเป็นอย่างไร

จากการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของเราไปยังเอธิโอเปียในปี 2025-2026:

• BYD Atto 3 / Yuan Plus — 45% ของปริมาณ รถยนต์หลักที่ใช้งานหนัก
• BYD Dolphin — 20% ราคาเริ่มต้นที่ต่ำกว่าสำหรับการค้าปลีก
• BAIC EX5 / EX5 Plus — 15% การซื้อของรัฐบาลและกองยานพาหนะ
• Geely Geometry C — 10% สเปกระดับกลาง
• อื่นๆ (NIO, XPeng, Zeekr) — 10% ผู้ซื้อส่วนตัวระดับพรีเมียมและรายบุคคล

รุ่นระดับกลางและระดับล่างครองตลาดเนื่องจากฐานผู้ซื้อชาวเอธิโอเปียมีความอ่อนไหวต่อราคา เรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าจีนระดับพรีเมียมนั้นเป็นเรื่องของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย และคาซัคสถานมากกว่า

จากนี้ไปจะไปทางไหน

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเอธิโอเปียมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอีกครั้งในอีก 18 เดือนข้างหน้า เมื่อการเปลี่ยนกองยานพาหนะเสร็จสมบูรณ์และการค้าปลีกกลับมาคึกคัก ข้อจำกัดหลักจะอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จมากกว่าอุปทานของรถยนต์ คาดว่าจะมีแรงจูงใจจากรัฐบาลที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับการเดินสายสามเฟสในที่อยู่อาศัยและสถานีชาร์จเร็วเชิงพาณิชย์ในปี 2026-2027

สำหรับผู้ส่งออกและตัวแทนจำหน่ายชาวเอธิโอเปีย ช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์ด้านอุปทานระยะยาวเปิดอยู่ตอนนี้ โปรแกรมตัวแทนจำหน่าย ของเรากำลังรับใบสมัครใหม่จากเอธิโอเปีย และเส้นทางผ่านจิบูตีได้รับการวางแผนอย่างดีจากฝั่งของเรา