เหตุใดเอธิโอเปียจึงกลายเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ที่ร้อนแรงที่สุด (ที่ไม่มีใครคาดคิด)

หากคุณบอกฉันในช่วงต้นปี 2024 ว่าภายในสิบแปดเดือน เอธิโอเปีย จะกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาสำหรับการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน ฉันคงขอให้คุณพูดซ้ำ เอธิโอเปียเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีรายได้ต่อหัวต่ำ และตั้งอยู่หลังเส้นทางท่าเรือจิบูตีที่บางครั้งก็ลำบาก ไม่ใช่ตัวเลือกแรกของใครสำหรับการเติบโตของตลาด EV อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เรามาถึงจุดนี้แล้ว การจัดส่งรถยนต์ไฟฟ้าของเราไปยังแอดดิสอาบาบาเพิ่มขึ้นเก้าเท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ผู้ส่งออกรายอื่นจากจีนรายงานเส้นทางที่คล้ายกัน ทำไม?

การห้ามนำเข้ารถยนต์สันดาปภายใน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 รัฐบาลเอธิโอเปียออกคำสั่งหมายเลข 1043 ซึ่งจำกัดการนำเข้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซล ซึ่งถือเป็นการห้ามนำเข้าแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีข้อยกเว้นจำกัดมากสำหรับยานพาณิชย์หนักและการใช้งานของรัฐบาลบางประเภท คำสั่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการเป็นเจ้าของรถยนต์ที่มีอยู่แล้ว แต่เฉพาะการนำเข้าใหม่เท่านั้น สำหรับผู้ซื้อส่วนตัวและผู้ดำเนินการกองยานพาหนะ ทางเลือกเดียวที่ทำได้จริงสำหรับการนำเข้าใหม่คือรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่

นี่คือนโยบายที่มีความหมาย รัฐบาลแอฟริกาหลายแห่งประกาศกฎเกณฑ์ที่สนับสนุน EV เอธิโอเปียเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ที่ดำเนินการบางอย่างที่มีผลกระทบ และการบังคับใช้ก็สม่ำเสมอ

มุมมองด้านไฟฟ้า

เอธิโอเปียผลิตไฟฟ้าประมาณ 95% จากพลังงานน้ำ - เขื่อนแกรนด์เอธิโอเปียนรีเนสซองส์เพียงแห่งเดียวก็ผลิตพลังงานได้มหาศาลแล้ว ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยสำหรับที่อยู่อาศัยในแอดดิสอาบาบาอยู่ที่ประมาณ 0.005-0.008 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกัน ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินในเอธิโอเปียอยู่ที่ประมาณ 1.05-1.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อลิตร

กรณีทางเศรษฐกิจของ EV ในเอธิโอเปียชัดเจนด้วยตัวเลขเหล่านี้: BYD Atto 3 ที่วิ่ง 1,500 กม./เดือน ใช้ไฟฟ้าประมาณ 250 กิโลวัตต์ชั่วโมง ทำให้เจ้าของเสียค่าไฟฟ้า 1.25-2.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ระยะทางเดียวกันบนรถยนต์เบนซินที่เทียบเท่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 120-150 ดอลลาร์สหรัฐ ความแตกต่างของค่าเชื้อเพลิงชดเชยส่วนต่างราคาล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว - เร็วกว่าตลาดอื่นๆ ส่วนใหญ่ที่เราจัดส่งไปมาก

เกมเปลี่ยนกองยานพาหนะของแอดดิสอาบาบา

ปัจจัยที่สามคือการเปลี่ยนกองยานพาหนะของรัฐบาลและกึ่งรัฐบาล ฝ่ายบริหารเมืองแอดดิสอาบาบา หน่วยยานพาหนะของสหภาพแอฟริกา และสถาบันรัฐบาลขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง - ทั้งหมดดำเนินโครงการเปลี่ยนกองยานพาหนะที่ซื้อเฉพาะ EV เราขาย Atto 3, Dolphin และ BAIC EX5 ประมาณ 200 คันให้กับกองยานพาหนะในพื้นที่แอดดิสอาบาภายใน 18 เดือน คนเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ซื้อปลีก แต่เป็นการขายตามสัญญาที่เจรจาไว้พร้อมข้อผูกมัดสำหรับยานพาหนะหลายคัน

ตลาด EV เพื่อการบริโภคในเอธิโอเปียก็เติบโตเช่นกัน แต่ตามหลังกองยานพาหนะประมาณ 12-18 เดือน รูปแบบเดียวกัน ที่เราเขียนเกี่ยวกับแอฟริกาตะวันออกโดยทั่วไป ใช้ได้: กองยานพาหนะเป็นแนวหน้า การค้าปลีกเป็นผู้ตาม

เส้นทางจิบูตี - และเหตุใดจึงใช้ได้ผล

เอธิโอเปียไม่มีทางออกสู่ทะเล การจัดส่งทั้งหมดไปยังเอธิโอเปียผ่านท่าเรือจิบูตี จากนั้นทางถนนหรือทางรถไฟไปยังแอดดิสอาบาบา เส้นทางรถไฟแอดดิสอาบาบา-จิบูตีเปิดในปี 2018 และปัจจุบันเป็นเส้นทางขนส่งหลัก รวมถึงสำหรับรถยนต์ จากเซี่ยงไฮ้ใช้เวลาประมาณ 28-34 วันทางตู้คอนเทนเนอร์ไปยังจิบูตี จากนั้น 2-4 วันทางรถไฟไปยังแอดดิสอาบาบา รวมเซี่ยงไฮ้ถึงแอดดิสอาบาบา: ประมาณ 32-38 วันต่อตู้คอนเทนเนอร์

โลจิสติกส์ทำงานได้ดีกว่าที่ผู้นำเข้าครั้งแรกคาดไว้ การดำเนินพิธีการศุลกากรในจิบูตีสำหรับสินค้าผ่านแดนมีประสิทธิภาพ - สินค้าไม่ได้เข้าสู่จิบูตีอย่างเป็นทางการ แต่เพียงผ่านเท่านั้น ศุลกากรเอธิโอเปียรับผิดชอบที่ชายแดนภายใน เราได้จัดส่งผ่านเส้นทางนี้มากพอที่จะถือว่าเชื่อถือได้สำหรับการเคลื่อนย้าย EV

การชาร์จ - ความท้าทายที่แท้จริงในเอธิโอเปีย

ฉันได้เขียนแยกต่างหากเกี่ยวกับ เรื่องราวการชาร์จในแอฟริกาตะวันออก เอธิโอเปียเป็นตลาดที่ยากที่สุดในบรรดาตลาดแอฟริกาตะวันออกในแง่ของโครงสร้างพื้นฐาน: เครือข่ายไฟฟ้าที่อยู่อาศัยแบบเฟสเดียวที่ลดกำลังลงในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเย็น การชาร์จสาธารณะแบบ DC มีจำกัดมาก ไม่มีเครือข่ายระดับประเทศ ผู้ซื้อกองยานพาหนะแก้ปัญหานี้โดยใช้การเชื่อมต่อสามเฟสเชิงพาณิชย์ในบริเวณของตน ผู้ซื้อปลีกรายแรกแก้ปัญหาด้วยการชาร์จข้ามคืนที่บ้าน ยอมรับการแลกเปลี่ยน

นี่คือเหตุผลหลักที่เราแนะนำ EV ที่มีชุดแบตเตอรี่ขนาดเล็กกว่า (Atto 3, Dolphin, BAIC EX5) แทนที่จะเป็นรุ่นที่มีชุดแบตเตอรี่ใหญ่กว่า (Han, ET5, L9) สำหรับผู้ซื้อชาวเอธิโอเปีย ชุดแบตเตอรี่ขนาดเล็กชาร์จเต็มในชั่วข้ามคืนบนโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัย ชุดแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ไม่สามารถทำได้

ส่วนผสมของสต็อกเป็นอย่างไร

จากการจัดส่ง EV ของเราไปยังเอธิโอเปียในปี 2025-2026:

• BYD Atto 3 / Yuan Plus - 45% ของปริมาณ ม้าทำงาน
• BYD Dolphin - 20% ราคาเริ่มต้นที่ต่ำกว่าสำหรับการค้าปลีก
• BAIC EX5 / EX5 Plus - 15% การซื้อของรัฐบาลและกองยานพาหนะ
• Geely Geometry C - 10% ข้อมูลจำเพาะระดับกลาง
• อื่นๆ (NIO, XPeng, Zeekr) - 10% ผู้ซื้อรายบุคคลระดับพรีเมียม

ระดับกลางและล่างครองตลาดเนื่องจากฐานผู้ซื้อในเอธิโอเปียไวต่อราคา เรื่องราวของ EV จีนระดับหรูเป็นเรื่องของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์/ซาอุดีอาระเบีย/คาซัคสถานมากกว่า

จากนี้ไปจะไปทางไหน

ตลาด EV ในเอธิโอเปียมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอีกครั้งในอีกสิบแปดเดือนข้างหน้า เมื่อการเปลี่ยนกองยานพาหนะเสร็จสมบูรณ์และการค้าปลีกเพิ่มขึ้น ข้อจำกัดหลักน่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จมากกว่าการจัดหายานพาหนะ คาดหวังสิ่งจูงใจจากรัฐบาลที่รุนแรงมากขึ้นสำหรับการเดินสายสามเฟสที่อยู่อาศัยและสถานีชาร์จเร็วเชิงพาณิชย์ในช่วงปี 2026-2027

สำหรับผู้ส่งออกและตัวแทนจำหน่ายชาวเอธิโอเปีย หน้าต่างสำหรับสร้างความสัมพันธ์ด้านอุปทานระยะยาวเปิดอยู่ตอนนี้ โปรแกรมตัวแทนจำหน่าย ของเรากำลังรับคำขอจากเอธิโอเปียใหม่ และเส้นทางจิบูตีเป็นที่รู้จักดีในฝั่งของเรา

คำถามที่พบบ่อย

สาเหตุใดที่ทำให้การนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าไปยังเอธิโอเปียเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน?

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือคำสั่งหมายเลข 1043 ที่ออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ซึ่งห้ามนำเข้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลโดยพฤตินัย โดยมีข้อยกเว้นจำกัดสำหรับยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่และการใช้งานของรัฐบาล นโยบายนี้ซึ่งบังคับใช้อย่างต่อเนื่องทำให้รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่เป็นทางเลือกที่เป็นจริงเพียงทางเดียวสำหรับการนำเข้าใหม่ของผู้ซื้อรายบุคคลและผู้ประกอบการฝูงรถ เมื่อรวมกับต้นทุนไฟฟ้าที่ต่ำมาก (0.005–0.008 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) และราคาน้ำมันเบนซินที่สูง (1.05–1.15 ดอลลาร์ต่อลิตร) ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของรถยนต์ไฟฟ้าจึงน่าเชื่อถือ ด้วยเหตุนี้ การส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนไปยังเอธิโอเปียจึงเพิ่มขึ้นเก้าเท่าเมื่อเทียบปีต่อปี โดยมีผู้ส่งออกรายอื่นรายงานการเติบโตในลักษณะเดียวกัน

ต้นทุนไฟฟ้าในเอธิโอเปียเปรียบเทียบกับน้ำมันเบนซินสำหรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไร?

ไฟฟ้าในเอธิโอเปียมีราคาถูกเป็นพิเศษเนื่องจากผลิตจากพลังงานน้ำถึง 95% รวมถึงพลังงานจากเขื่อนใหญ่เรอเนซองส์ของเอธิโอเปีย ต้นทุนไฟฟ้าเฉลี่ยสำหรับที่อยู่อาศัยในอาดิสอาบาบาประมาณ 0.005–0.008 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ขณะที่ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินอยู่ที่ประมาณ 1.05–1.15 ดอลลาร์ต่อลิตร สำหรับรถ BYD Atto 3 ที่วิ่ง 1,500 กิโลเมตรต่อเดือน ค่าไฟฟ้าอยู่ที่เพียง 1.25–2.00 ดอลลาร์ ขณะที่ค่าใช้จ่ายสำหรับระยะทางเดียวกันในรถเบนซินอยู่ที่ 120–150 ดอลลาร์ ช่องว่างต้นทุนเชื้อเพลิงที่มหาศาลนี้ทำให้ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสามารถคืนส่วนต่างราคาเริ่มต้นได้เร็วกว่าในตลาดอื่นส่วนใหญ่มาก

ความท้าทายหลักของโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในเอธิโอเปียคืออะไร?

เอธิโอเปียเผชิญความท้าทายสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ เครือข่ายไฟฟ้าแบบเฟสเดียวสำหรับที่อยู่อาศัยมักมีแรงดันตกในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเย็น และมีสถานีชาร์จสาธารณะแบบกระแสตรงน้อยมากโดยไม่มีเครือข่ายระดับประเทศ ผู้ซื้อฝูงรถแก้ปัญหานี้โดยติดตั้งจุดเชื่อมต่อเชิงพาณิชย์แบบสามเฟสในบริเวณของตน ผู้ซื้อรายบุคคลกลุ่มแรกพึ่งพาการชาร์จที่บ้านตลอดทั้งคืน โดยยอมรับข้อแลกเปลี่ยน ด้วยเหตุนี้จึงแนะนำให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ขนาดเล็ก เช่น BYD Atto 3, Dolphin และ BAIC EX5 เนื่องจากสามารถชาร์จเต็มได้ตลอดทั้งคืนบนโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัย ขณะที่รถยนต์ที่มีแบตเตอรี่ใหญ่กว่าทำไม่ได้

รุ่นรถยนต์ไฟฟ้าจีนรุ่นใดเป็นที่นิยมที่สุดสำหรับผู้ซื้อชาวเอธิโอเปีย?

สัดส่วนสต็อกของการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าที่มุ่งหน้าไปยังเอธิโอเปียในปี 2025–2026 ถูกครอบงำโดยรุ่นระดับกลางและระดับล่างเนื่องจากความอ่อนไหวต่อราคา BYD Atto 3 (Yuan Plus) คิดเป็น 45% ของปริมาณ และทำหน้าที่เป็นแกนหลัก ตามมาด้วย BYD Dolphin ที่ 20% ซึ่งเสนอราคาเริ่มต้นที่ต่ำกว่าสำหรับบุคคลทั่วไป BAIC EX5/EX5 Plus คิดเป็น 15% โดยหลักสำหรับการจัดซื้อของรัฐบาลและฝูงรถ Geely Geometry C ครองส่วนแบ่ง 10% ในฐานะตัวเลือกระดับกลาง รถรุ่นหรูจาก NIO, XPeng และ Zeekr คิดเป็น 10% ที่เหลือ โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อรายบุคคล

เส้นทางโลจิสติกส์จากจีนไปยังเอธิโอเปียสำหรับการขนส่งรถยนต์ไฟฟ้าทำงานอย่างไร?

เอธิโอเปียไม่มีทางออกสู่ทะเล ดังนั้นการขนส่งทั้งหมดจึงผ่านท่าเรือจิบูตีแล้วเดินทางต่อทางบกหรือทางรถไฟไปยังอาดิสอาบาบา ทางรถไฟสายอาดิสอาบาบา–จิบูตีซึ่งเปิดในปี 2018 ปัจจุบันเป็นเส้นทางขนส่งหลัก รวมถึงสำหรับรถยนต์ด้วย จากเซี่ยงไฮ้ใช้เวลาประมาณ 28–34 วันในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปยังจิบูตี จากนั้น 2–4 วันทางรถไฟไปยังอาดิส รวมประมาณ 32–38 วัน ศุลกากรจิบูตีจัดการสินค้าผ่านแดนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสินค้าไม่ได้เข้าสู่จิบูตีอย่างเป็นทางการแต่เพียงผ่านไป และศุลกากรเอธิโอเปียรับผิดชอบเมื่อถึงชายแดนภายใน เส้นทางนี้พิสูจน์แล้วว่าเชื่อถือได้สำหรับการเคลื่อนย้ายรถยนต์ไฟฟ้า