ถ้าต้นปี 2024 มีคนบอกผมว่าภายใน 18 เดือน เอธิโอเปีย จะกลายเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกรถ EV จากจีนที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา ผมคงขอให้พูดซ้ำอีกครั้ง เอธิโอเปียเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล รายได้ต่อหัวต่ำ ต้องพึ่งพาเส้นทางท่าเรือจิบูตีที่บางครั้งก็ลำบาก และไม่ใช่ประเทศแรกที่ใครนึกถึงเวลาพูดถึงการเติบโตของตลาด EV แต่แล้วเราก็มาถึงจุดนี้ ยอดจัดส่ง EV ไปยังแอดดิสอาบาบาของเราเพิ่มขึ้นถึง 9 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน ผู้ส่งออกรายอื่นจากจีนก็รายงานแนวโน้มเดียวกัน ทำไมถึงเป็นแบบนั้น?
การห้ามนำเข้ารถยนต์สันดาป
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 รัฐบาลเอธิโอเปียออกคำสั่ง 1043 จำกัดการนำเข้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันและดีเซล — ซึ่งมีผลเท่ากับการห้ามนำเข้าแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีข้อยกเว้นจำกัดมากสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์หนักและกรณีใช้งานของรัฐบาลบางกรณี คำสั่งนี้ไม่มีผลต่อการครอบครองรถยนต์เดิม มีผลเฉพาะการนำเข้าใหม่เท่านั้น สำหรับผู้ซื้อส่วนบุคคลและผู้ประกอบการกองยานพาหนะ ทางเลือกเดียวที่ทำได้ในการนำเข้าใหม่คือรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่
นี่คือนโยบายที่มีความหมายจริงจัง รัฐบาลแอฟริกาหลายแห่งประกาศกฎเกณฑ์ที่เอื้อต่อ EV แต่เอธิโอเปียเป็นหนึ่งในประเทศแรกที่บังคับใช้อย่างมีประสิทธิผล และการบังคับใช้ก็สม่ำเสมอ
มุมมองด้านค่าไฟฟ้า
เอธิโอเปียผลิตไฟฟ้าประมาณ 95% จากพลังน้ำ — เขื่อน Grand Ethiopian Renaissance Dam เพียงแห่งเดียวก็ผลิตไฟฟ้าได้มหาศาลแล้ว ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในแอดดิสอาบาบาอยู่ที่ประมาณ 0.005–0.008 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินขายปลีกในเอธิโอเปียอยู่ที่ประมาณ 1.05–1.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อลิตร
ด้วยตัวเลขเหล่านี้ เหตุผลทางเศรษฐกิจสำหรับ EV ในเอธิโอเปียจึงชัดเจน: BYD Atto 3 ที่วิ่ง 1,500 กม./เดือน ใช้ไฟฟ้าประมาณ 250 กิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นค่าใช้จ่ายเพียง 1.25–2.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ในขณะที่ระยะทางเดียวกันด้วยรถยนต์เบนซินจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 120–150 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนต่างของค่าเชื้อเพลิงนี้ช่วยชดเชยส่วนต่างราคาซื้อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว — เร็วกว่าในตลาดอื่นๆ ที่เราส่งออกไปมาก
การเปลี่ยนกองยานพาหนะในแอดดิส
ปัจจัยที่สามคือการเปลี่ยนกองยานพาหนะของภาครัฐและกึ่งรัฐบาล หน่วยงานบริหารเมืองแอดดิสอาบาบา กองยานพาหนะของสหภาพแอฟริกา และรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง — ทั้งหมดดำเนินโครงการเปลี่ยนกองยานที่ซื้อเฉพาะ EV เราขาย Atto 3, Dolphin และ BAIC EX5 ไปประมาณ 200 คันให้กับกองยานในพื้นที่แอดดิสภายใน 18 เดือน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ซื้อรายย่อย แต่เป็นสัญญาขายแบบเจรจาต่อรองที่มีคำสั่งซื้อหลายคัน
ตลาด EV สำหรับผู้บริโภครายย่อยในเอธิโอเปียก็กำลังเติบโตเช่นกัน แต่ช้ากว่าตลาดกองยานประมาณ 12–18 เดือน รูปแบบเดียวกับที่เราเขียนถึงสำหรับแอฟริกาตะวันออกโดยรวมก็ใช้ได้เช่นกัน: กองยานเป็นผู้นำ ผู้บริโภครายย่อยเป็นผู้ตาม
เส้นทางจิบูตี — และเหตุผลที่ใช้ได้ผล
เอธิโอเปียเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล การจัดส่งทั้งหมดไปยังเอธิโอเปียต้องผ่านท่าเรือจิบูตี จากนั้นจึงเดินทางด้วยถนนหรือรถไฟไปยังแอดดิส ทางรถไฟแอดดิสอาบาบา-จิบูตีเปิดให้บริการในปี 2018 และปัจจุบันเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าหลัก รวมถึงรถยนต์ จากเซี่ยงไฮ้ใช้เวลาประมาณ 28–34 วันทางตู้คอนเทนเนอร์ไปยังจิบูตี จากนั้น 2–4 วันทางรถไฟไปยังแอดดิส รวมเวลาทั้งหมดจากเซี่ยงไฮ้ถึงแอดดิส: ประมาณ 32–38 วันสำหรับตู้คอนเทนเนอร์
การขนส่งทำงานได้ดีกว่าที่ผู้นำเข้ามือใหม่คาดไว้ การจัดการศุลกากรจิบูตีสำหรับสินค้าผ่านแดนมีประสิทธิภาพ — สินค้าไม่ได้เข้าสู่จิบูตีอย่างเป็นทางการ แต่ผ่านไปเท่านั้น ศุลกากรเอธิโอเปียจะรับช่วงต่อที่ชายแดนภายในประเทศ เราได้จัดส่งผ่านเส้นทางนี้มากพอที่จะถือว่าเชื่อถือได้สำหรับการขนส่ง EV
การชาร์จ — ความท้าทายที่แท้จริงของเอธิโอเปีย
ผมเขียนแยกต่างหากเกี่ยวกับเรื่องราวการชาร์จ EV ในแอฟริกาตะวันออก เอธิโอเปียเป็นตลาดที่ท้าทายที่สุดในแอฟริกาตะวันออกในด้านโครงสร้างพื้นฐาน: ระบบไฟฟ้าเฟสเดียวสำหรับที่อยู่อาศัยที่แรงดันตกในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเย็น สถานีชาร์จ DC สาธารณะมีจำกัดมาก และไม่มีเครือข่ายระดับประเทศ ผู้ซื้อที่เป็นกองยานแก้ปัญหานี้ด้วยการเชื่อมต่อไฟฟ้าสามเฟสเชิงพาณิชย์ในบริเวณของตน ส่วนผู้ซื้อรายย่อยในยุคแรกแก้ปัญหาด้วยการชาร์จข้ามคืนที่บ้าน โดยยอมรับข้อจำกัดนี้
นี่คือเหตุผลหลักที่เราแนะนำ EV ที่มีแบตเตอรี่ขนาดเล็ก (Atto 3, Dolphin, BAIC EX5) แทนรุ่นที่มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ (Han, ET5, L9) สำหรับผู้ซื้อชาวเอธิโอเปีย แบตเตอรี่ขนาดเล็กสามารถชาร์จเต็มข้ามคืนได้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัย แต่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ทำไม่ได้
ส่วนผสมของสินค้าคงคลังเป็นอย่างไร
จากการจัดส่ง EV ไปยังเอธิโอเปียของเราในปี 2025–2026:
- BYD Atto 3 / Yuan Plus — 45% ของปริมาณ รถทำงานหลัก
- BYD Dolphin — 20% ราคาเริ่มต้นที่ต่ำกว่าสำหรับผู้บริโภครายย่อย
- BAIC EX5 / EX5 Plus — 15% การซื้อของภาครัฐและกองยาน
- Geely Geometry C — 10% ระดับกลาง
- อื่นๆ (NIO, XPeng, Zeekr) — 10% ผู้ซื้อส่วนบุคคลระดับพรีเมียม
รถระดับกลางและระดับล่างครองตลาดเพราะฐานผู้ซื้อของเอธิโอเปียไวต่อราคา เรื่องราว EV จีนระดับพรีเมียมเป็นเรื่องของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์/ซาอุดีอาระเบีย/คาซัคสถานมากกว่า
จากนี้ไปจะไปทางไหน
ตลาด EV ของเอธิโอเปียอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอีกครั้งใน 18 เดือนข้างหน้า เมื่อการเปลี่ยนกองยานเสร็จสมบูรณ์และตลาดผู้บริโภครายย่อยเริ่มคึกคัก ข้อจำกัดหลักน่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จมากกว่าอุปทานรถยนต์ คาดว่าจะมีมาตรการจูงใจจากรัฐบาลที่เข้มข้นขึ้นสำหรับการเดินสายสามเฟสในที่อยู่อาศัยและสถานีชาร์จเร็วเชิงพาณิชย์ในช่วงปี 2026–2027
สำหรับผู้ส่งออกและตัวแทนจำหน่ายในเอธิโอเปีย ช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์ด้านอุปทานระยะยาวเปิดอยู่ตอนนี้ โปรแกรมตัวแทนจำหน่ายของเรารับสมัครจากเอธิโอเปีย และเส้นทางจิบูตีก็ถูกทำแผนที่ไว้อย่างดีจากฝั่งเรา
คำถามที่พบบ่อย
อะไรทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าไปยังเอธิโอเปีย?
ปัจจัยหลักคือคำสั่งที่ 1043 ของเอธิโอเปีย ซึ่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ซึ่งห้ามการนำเข้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลอย่างมีประสิทธิผล โดยมีข้อยกเว้นจำกัดสำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่และการใช้งานของรัฐบาล นโยบายนี้ซึ่งบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่เป็นทางเลือกเดียวที่เป็นไปได้จริงสำหรับการนำเข้าใหม่สำหรับผู้ซื้อรายบุคคลและผู้ประกอบการ fleet เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าที่ต่ำมาก (0.005–0.008 ดอลลาร์สหรัฐต่อ kWh) และราคาน้ำมันเบนซินที่สูง (1.05–1.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อลิตร) เหตุผลทางเศรษฐกิจสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจึงน่าสนใจอย่างยิ่ง เป็นผลให้การส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าจีนไปยังเอธิโอเปียเพิ่มขึ้นเก้าเท่าเมื่อเทียบปีต่อปี โดยผู้ส่งออกรายอื่นรายงานการเติบโตในลักษณะเดียวกัน
ค่าไฟฟ้าของเอธิโอเปียเปรียบเทียบกับน้ำมันเบนซินสำหรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไร?
ค่าไฟฟ้าของเอธิโอเปียถูกมากเนื่องจากผลิตจากพลังน้ำถึง 95% รวมถึงไฟฟ้าจากเขื่อน Grand Ethiopian Renaissance Dam ค่าไฟฟ้าที่อยู่อาศัยเฉลี่ยในแอดดิสอยู่ที่ประมาณ 0.005–0.008 ดอลลาร์สหรัฐต่อ kWh ขณะที่น้ำมันเบนซินขายปลีกอยู่ที่ประมาณ 1.05–1.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อลิตร สำหรับ BYD Atto 3 ที่ขับ 1,500 กม. ต่อเดือน ค่าไฟฟ้าอยู่ที่เพียง 1.25–2.00 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ระยะทางเดียวกันในรถยนต์เบนซินจะเสียค่าใช้จ่าย 120–150 ดอลลาร์สหรัฐ ความแตกต่างของต้นทุนเชื้อเพลิงมหาศาลนี้ทำให้ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสามารถชดเชยราคาที่สูงขึ้นล่วงหน้าได้เร็วขึ้นมากกว่าในตลาดอื่นส่วนใหญ่
ความท้าทายหลักสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในเอธิโอเปียคืออะไร?
เอธิโอเปียเผชิญกับความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จอย่างมีนัยสำคัญ กริดไฟฟ้าแบบเฟสเดียวในที่อยู่อาศัยมักมีแรงดันตกในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเย็น และมีสถานีชาร์จ DC สาธารณะจำกัดมากโดยไม่มีเครือข่ายทั่วประเทศ ผู้ซื้อ fleet แก้ปัญหานี้โดยติดตั้งการเชื่อมต่อเชิงพาณิชย์แบบสามเฟสที่บริเวณของตน ผู้ซื้อรายย่อยช่วงแรกพึ่งพาการชาร์จที่บ้านข้ามคืน โดยยอมรับข้อแลกเปลี่ยน ด้วยเหตุนี้จึงแนะนำรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ขนาดเล็กกว่า เช่น BYD Atto 3, Dolphin และ BAIC EX5 เนื่องจากสามารถชาร์จเต็มได้ในชั่วข้ามคืนด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัย ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ขนาดใหญ่กว่าไม่สามารถทำได้
รถยนต์ไฟฟ้าจีนรุ่นใดได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้ซื้อชาวเอธิโอเปีย?
สัดส่วนสินค้าคงคลังสำหรับการขนส่งรถยนต์ไฟฟ้าปลายทางเอธิโอเปียในปี 2025–2026 ถูกครอบงำโดยรุ่นระดับกลางและระดับล่างเนื่องจากความอ่อนไหวต่อราคา BYD Atto 3 (Yuan Plus) คิดเป็น 45% ของปริมาณ ทำหน้าที่เป็นรถหลัก BYD Dolphin ตามมาที่ 20% โดยเสนอราคาเริ่มต้นที่ต่ำกว่าสำหรับลูกค้ารายย่อย BAIC EX5/EX5 Plus คิดเป็น 15% ส่วนใหญ่สำหรับการจัดซื้อของรัฐบาลและ fleet Geely Geometry C ครอง 10% ในฐานะตัวเลือกระดับกลาง รุ่นพรีเมียมจาก NIO, XPeng และ Zeekr คิดเป็น 10% ที่เหลือ โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อรายบุคคล
เส้นทางโลจิสติกส์จากจีนไปยังเอธิโอเปียสำหรับการขนส่งรถยนต์ไฟฟ้าทำงานอย่างไร?
เอธิโอเปียเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ดังนั้นการขนส่งทั้งหมดจึงผ่านท่าเรือจิบูตีแล้วเดินทางต่อทางถนนหรือรถไฟไปยังแอดดิสอาบาบา ทางรถไฟแอดดิสอาบาบา-จิบูตี ซึ่งเปิดในปี 2018 ปัจจุบันเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าหลัก รวมถึงรถยนต์ จากเซี่ยงไฮ้ใช้เวลาประมาณ 28–34 วันโดยตู้คอนเทนเนอร์ไปยังจิบูตี จากนั้น 2–4 วันโดยรถไฟไปยังแอดดิส รวมประมาณ 32–38 วัน ศุลกากรจิบูตีจัดการสินค้าขนส่งผ่านอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสินค้าไม่ได้เข้าสู่จิบูตีอย่างเป็นทางการแต่ผ่านทาง โดยศุลกากรเอธิโอเปียรับช่วงต่อที่ชายแดนภายในประเทศ เส้นทางนี้พิสูจน์แล้วว่าเชื่อถือได้สำหรับการขนส่งรถยนต์ไฟฟ้า