Nếu bạn nói với tôi vào đầu năm 2024 rằng trong vòng 18 tháng, Ethiopia sẽ trở thành một trong những điểm đến lớn nhất châu Phi cho xuất khẩu xe điện Trung Quốc, tôi đã yêu cầu bạn nhắc lại. Ethiopia là quốc gia không giáp biển, thu nhập bình quân đầu người thấp, nằm sau tuyến đường cảng Djibouti đôi khi khó khăn, và không phải là lựa chọn hàng đầu của ai cho sự tăng trưởng thị trường xe điện. Tuy nhiên, chúng ta đang ở đây ngay bây giờ. Các lô hàng xe điện của chúng tôi đến Addis Ababa đã tăng gấp chín lần so với năm ngoái. Các nhà xuất khẩu Trung Quốc khác cũng báo cáo những xu hướng tương tự. Tại sao?
Lệnh cấm nhập khẩu xe động cơ đốt trong
Vào tháng 2 năm 2024, chính phủ Ethiopia đã ban hành Chỉ thị số 1043, hạn chế nhập khẩu xe chạy xăng và dầu diesel - thực chất là lệnh cấm nhập khẩu dần dần với rất ít ngoại lệ cho xe thương mại hạng nặng và một số mục đích sử dụng của chính phủ. Chỉ thị không ảnh hưởng đến quyền sở hữu xe hiện tại, chỉ ảnh hưởng đến nhập khẩu mới. Đối với người mua tư nhân và nhà điều hành đội xe, lựa chọn thực tế duy nhất cho nhập khẩu mới là xe điện chạy bằng pin.
Đây là một chính sách có ý nghĩa. Nhiều chính phủ châu Phi đã công bố các quy tắc ưu tiên xe điện. Ethiopia là một trong những quốc gia đầu tiên thực hiện điều gì đó có tác động, và việc thực thi diễn ra nhất quán.
Góc nhìn về điện
Ethiopia sản xuất khoảng 95% điện năng từ thủy điện - riêng Đập Grand Ethiopian Renaissance đã sản xuất một lượng điện lớn. Chi phí điện trung bình cho hộ gia đình ở Addis Ababa là khoảng 0,005-0,008 USD mỗi kWh. Để so sánh, giá xăng bán lẻ ở Ethiopia là khoảng 1,05-1,15 USD mỗi lít.
Trường hợp kinh tế cho xe điện ở Ethiopia rất rõ ràng với những con số này: BYD Atto 3 đi 1500 km/tháng tiêu thụ khoảng 250 kWh, khiến chủ xe tốn 1,25-2,00 USD mỗi tháng cho điện. Cùng quãng đường đó trên một chiếc xe xăng tương đương sẽ tốn khoảng 120-150 USD. Chênh lệch chi phí nhiên liệu nhanh chóng bù đắp khoản chênh lệch giá mua ban đầu - nhanh hơn nhiều so với hầu hết các thị trường khác mà chúng tôi vận chuyển đến.
Cuộc chơi chuyển đổi đội xe Addis Ababa
Yếu tố thứ ba là việc chuyển đổi đội xe của chính phủ và bán chính phủ. Chính quyền thành phố Addis Ababa, đơn vị xe của Liên minh châu Phi, và nhiều tổ chức chính phủ lớn - tất cả đều đang vận hành các chương trình thay thế đội xe chỉ mua xe điện. Chúng tôi đã bán khoảng 200 chiếc Atto 3, Dolphin và BAIC EX5 cho các đội xe ở khu vực Addis Ababa trong 18 tháng. Đây không phải là người mua lẻ; đây là các hợp đồng bán hàng được đàm phán với cam kết mua nhiều xe.
Thị trường xe điện tiêu dùng ở Ethiopia cũng đang tăng trưởng nhưng chậm hơn so với đội xe khoảng 12-18 tháng. Cùng một mô hình mà chúng tôi đã viết cho Đông Phi nói chung cũng áp dụng: đội xe là mũi nhọn dẫn đầu, và bán lẻ là người theo sau.
Tuyến đường Djibouti - và tại sao nó hoạt động
Ethiopia không giáp biển. Tất cả các lô hàng đến Ethiopia đều đi qua cảng Djibouti, sau đó bằng đường bộ hoặc đường sắt đến Addis Ababa. Tuyến đường sắt Addis Ababa-Djibouti khai trương năm 2018 và hiện là tuyến vận chuyển chính, bao gồm cả cho ô tô. Từ Thượng Hải, mất khoảng 28-34 ngày bằng container đến Djibouti, sau đó 2-4 ngày bằng đường sắt đến Addis Ababa. Tổng thời gian từ Thượng Hải đến Addis Ababa: khoảng 32-38 ngày cho một container.
Hậu cần hoạt động tốt hơn những gì các nhà nhập khẩu lần đầu mong đợi. Xử lý hải quan tại Djibouti đối với hàng quá cảnh rất hiệu quả - hàng hóa không chính thức nhập khẩu vào Djibouti, mà chỉ đi qua. Hải quan Ethiopia chịu trách nhiệm tại biên giới nội địa. Chúng tôi đã vận chuyển đủ qua tuyến đường này để coi nó là đáng tin cậy cho việc di chuyển xe điện.
Sạc - thách thức thực sự ở Ethiopia
Tôi đã viết riêng về câu chuyện sạc ở Đông Phi. Ethiopia là khó khăn nhất trong số các thị trường Đông Phi về cơ sở hạ tầng: lưới điện dân dụng một pha suy yếu vào giờ cao điểm buổi tối, sạc nhanh DC công cộng rất hạn chế, không có mạng lưới quốc gia. Người mua đội xe giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng kết nối ba pha thương mại trong khuôn viên của họ. Người mua lẻ đầu tiên giải quyết bằng cách sạc qua đêm tại nhà, chấp nhận sự đánh đổi.
Đây là lý do chính tại sao chúng tôi khuyến nghị xe điện với bộ pin nhỏ hơn (Atto 3, Dolphin, BAIC EX5) thay vì các lựa chọn bộ pin lớn hơn (Han, ET5, L9) cho người mua Ethiopia. Bộ pin nhỏ hơn sạc đầy qua đêm trên cơ sở hạ tầng dân dụng. Bộ pin lớn hơn thì không.
Cơ cấu hàng tồn kho trông như thế nào
Từ các lô hàng xe điện của chúng tôi đến Ethiopia trong năm 2025-2026:
- BYD Atto 3 / Yuan Plus - 45% khối lượng. Con ngựa thồ.
- BYD Dolphin - 20%. Giá thấp hơn cho bán lẻ.
- BAIC EX5 / EX5 Plus - 15%. Mua sắm của chính phủ và đội xe.
- Geely Geometry C - 10%. Thông số kỹ thuật trung cấp.
- Khác (NIO, XPeng, Zeekr) - 10%. Người mua cá nhân cao cấp.
Phân khúc trung cấp và thấp hơn chiếm ưu thế vì cơ sở người mua ở Ethiopia nhạy cảm về giá. Câu chuyện về xe điện Trung Quốc hạng sang thiên về UAE/Ả Rập Saudi/Kazakhstan hơn.
Điều này sẽ đi về đâu từ đây
Thị trường xe điện Ethiopia có khả năng sẽ tăng gấp đôi một lần nữa trong 18 tháng tới khi quá trình chuyển đổi đội xe hoàn tất và bán lẻ tăng lên. Hạn chế chính sẽ là cơ sở hạ tầng sạc thay vì nguồn cung xe. Dự kiến sẽ có các ưu đãi mạnh mẽ hơn từ chính phủ cho hệ thống dây ba pha dân dụng và trạm sạc nhanh thương mại trong giai đoạn 2026-2027.
Đối với các nhà xuất khẩu và đại lý Ethiopia, cơ hội xây dựng mối quan hệ cung ứng dài hạn đang mở ra ngay bây giờ. Chương trình đại lý của chúng tôi đang chấp nhận đơn đăng ký mới từ Ethiopia và tuyến đường Djibouti đã được chúng tôi biết rõ.